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觀點網(wǎng)訊：融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布公告表示，于2023年1月3日，深圳融創(chuàng)文旅（融創(chuàng)中國的間接全資附屬公司）、珠海華發(fā)與目標公司深圳融華置地投資有限公司訂立協(xié)議，據(jù)此深圳融創(chuàng)文旅同意出售，而珠海華發(fā)同意收購目標公司的51%股權(quán)及債權(quán)，總代價約為人民幣35.8億元。

根據(jù)協(xié)議約定，于2025年11月23日前，深圳融創(chuàng)文旅有權(quán)選擇回購目標公司的51%股權(quán)及債權(quán)，回購代價將以出售事項的代價為基準，經(jīng)考慮珠海華發(fā)在深圳融創(chuàng)文旅退出股權(quán)期間的相關(guān)資金占用費厘定。

融創(chuàng)中國表示，出售事項所得款項凈額將主要用于償還本集團當時為獲取目標項目而獲得的融資（本息合計約人民幣20.94億元），并解除本公司目前就該融資而提供的擔保，從而也降低本集團整體負債規(guī)模、減少債務(wù)壓力。

交割后，珠海華發(fā)應(yīng)向目標公司提供股東借款以足額向政府相關(guān)部門繳納目標地塊的剩余地價款人民幣63.55億元。

根據(jù)協(xié)議約定，深圳融創(chuàng)文旅及珠海華發(fā)或雙方指定關(guān)聯(lián)方將按照同股同權(quán)原則共同設(shè)立合資公司，負責目標地塊（不含學校、人才房地塊）的開發(fā)建設(shè)及銷售，及設(shè)立合資運營公司，負責目標地塊上的冰雪項目及酒店項目的運營管理。目標公司持有一塊位于深圳市寶安區(qū)的目標地塊，并主要從事目標地塊的開發(fā)建設(shè)。交割前，深圳融創(chuàng)文旅及珠海華發(fā)分別持有目標公司51%及49%的權(quán)益。緊接交割完成后，融創(chuàng)中國不再持有目標公司任何權(quán)益。

融創(chuàng)中國預(yù)期會就出售事項錄得除稅前未經(jīng)審核虧損約人民幣5.1億元。“鑒于本集團享有目標項目51%股權(quán)的回購權(quán)，因此有可能通過行使回購權(quán)分享目標項目未來升值價值，彌補當前出售事項的虧損。”

資料介紹，目標項目位于深圳市寶安區(qū)大空港片區(qū)、國際會展中心板塊，臨近寶安綜合港區(qū)、寶安機場，連接多條珠三角東西岸重要高速、城軌，立體式綜合交通輻射整個粵港澳大灣區(qū)，聚集人流物流，區(qū)位優(yōu)勢顯著。目標項目為冰雪文旅綜合體項目，包含住宅、冰雪世界、商業(yè)、酒店及辦公樓等多元化業(yè)態(tài)，計容建筑面積約為131萬平方米，有望被打造成為「灣區(qū)極地，世界冰城」的深圳休閑度假旅游新名片，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

融創(chuàng)中國董事認為，由于目標項目目前正處于前期開發(fā)階段，后續(xù)需要較大資金投入，而現(xiàn)階段完成出售事項有助于目標項目恢復正常開發(fā)建設(shè)及運營，進而實現(xiàn)目標項目的未來價值，同時也減少了本集團就目標項目的資本承擔，從而減少本集團目前的資金壓力。此外，該集團持續(xù)看好目標項目的發(fā)展?jié)摿ΓＡ袅藢δ繕斯?1%股權(quán)的回購權(quán)，未來通過回購可繼續(xù)享有目標項目的潛在價值。

出售事項所得款項凈額將主要用于償還該集團當時為獲取目標項目而獲得的融資（本息合計約人民幣20.94億元），并解除該公司目前就該融資而提供的擔保，從而也降低集團整體負債規(guī)模、減少債務(wù)壓力。

關(guān)鍵詞： 目標公司 融創(chuàng)中國 主要用于